在茂密宁静的仓鸮森林,猫头鹰诺克图斯和妻儿们生活在一棵参天大树的枝干上。她的儿子索伦(吉姆·斯特吉斯 Jim Sturgess 配音)无比迷恋“守护者”的传说。据说很久以前,佩戴着钢喙的邪恶“纯种者”(草鸮)国王压迫猫头鹰子民,关键时刻守护者挺身而出,打败了国王及其爪牙,但失败者从未放弃复仇的念头。憧憬古老传说的索伦令哥哥库鲁德(瑞恩·科万腾 Ryan Kwanten 配音)颇为气恼,以致于被哥哥从树上推下。两只还没学会自由飞翔的小家伙跌落到危机四伏的地面,他们躲避各种猛兽的袭击,却无法避免成为邪恶猎手捕获的目标。兄弟俩连同其他种类的猫头鹰被抓到神秘的圣鸮学校,他们在这里接受严格的训练,学到不同的技能,而猫头鹰王国沉寂已久的战火即将再次点燃……
本片根据凯瑟琳·拉斯基的经典儿童文学作品改编。
1943 год, разгар Великой Отечественной войны. Митя (Олег Меньшиков) находит Котова (Никита Михалков) в рядах штрафного батальона стоящего у стен некоей цитадели. Котов, чтобы избежать встречи с Митей, поднимает штрафников в атаку, Митя вынужден идти под шквальный огонь противника, так как в траншею ему не дают вернуться заградотрядовцы. Котов остается невредим, а впоследствии реабилитирован и удостоен звания генерал-лейтенанта. Уцелевший Митя и Котов едут в дом, в котором когда-то жил сам комдив со своей семьей (дом, фигурирующий в первой части). Однако, Котова дома никто не ждал, так как считалось, что он был расстрелян (в соответствии с 58-ой статьей). Маруся (Виктория Толстоганова) растит ребёнка от Кирика (Владимир Ильин), а все фотографии, хоть как-то связанные с Котовым и Надей, убраны по комодам. Таким образом, своим приездом Котов нарушает покой домочадцев, и на следующий день вся семья решает уехать тайком. Комдив застает их на вокзале, но решает отпустить. Позже Сталин приказывает Котову провести сложнейшую операцию: повести в лобовую атаку тысячи неподготовленных людей для того, чтобы оборонявшиеся истратили боезапас, это дало бы возможность провести штурм цитадели с малыми потерями среди солдат. Прибывшим в окопы цитадели раздают черенки от лопат. Первым в атаку идёт Котов.